Subo e desço este rio Da miranda ao araínho Sob a torreira e o frio Faço a escarpa brotar vinho Sonhei que era o Mississipi E que Mênfis era no Pinhão Vindimando ao som de adufe Bandolim e acordeão ♪ Rio abaixo, rio acima Dar aos remos no rabelo Rio abaixo, rio acima Sayago paira por cima O sonho vira pesadelo ♪ Abre, ó Paulo ♪ Vinha eu no meu caíco A ouvir das águas do douro Velhas lendas de fronteira Entre o cristão e o mouro Quando vi um pescador A olhar no rio inconsolável Que é da enguia e do robalo Da tainha e do sável ♪ Rio abaixo, rio acima Dar aos remos no rabelo Rio abaixo, rio acima Sayago paira por cima O sonho vira, vira pesadelo ♪ Rio abaixo, rio acima Dar aos remos no rabelo Rio abaixo, rio acima Sayago paira por cima Sonho vira, vira pesadelo ♪ Manel Paulo no piano, Manel Paulo