¡Ay! qué bonito es volar A las dos de la mañana A las dos de la mañana ¡Ay! que bonito es volar Volar y dejarse caer En los brazos de una dama ¡Ay! qué bonito es volar A las dos de la mañana, ¡ay mamá! Me agarra la bruja, me lleva a su casa Me vuelve maceta, me da una calabaza Me agarra la bruja, me lleva al cerrito Me sienta en sus piernas, me da de besitos Ay digame y digame y dígame usted Cuantas criaturitas se ha chupado usted Ninguna, ninguna, ninguna lo sé Ando en pretensiones de chuparme a usted A la bruja me encontré, en el aire iba volando Que en el aire iba volando A la bruja me encontré, ¡ay mamá! Entonces le pregunte Que a quien andaba buscando Me dijo quien es usted Soy cantador de guapango ¡ay mamá! Escondete Chepa Escondete Juana Que hay anda la bruja Debajo en la cama Escondete Chepa Escondete Joba Que hay anda la bruja Volando en su escoba Ay digame y digame y dígame usted Cuantas criaturitas se ha chupado usted Ninguna, ninguna, ninguna lo sé Ando en pretensiones De chuparme a usted